公股投信四合一拍板 第一金投信為存續公司
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公股金融機構整併邁出新一步，第一金控、兆豐金控、合庫金控及華南金控同步召開董事會，通過旗下4家投信子公司整併案，由資產管理規模最大、經營績效較佳的第一金投信擔任存續公司，暫定2028年1月1日為合併基準日。
公股金融機構整併邁出新一步，第一金控、兆豐金控、合庫金控及華南金控今天同步召開董事會，通過旗下4家投信子公司整併案，由資產管理規模最大、經營績效較佳的第一金投信擔任存續公司，暫定2028年1月1日為合併基準日。財政部表示樂觀其成，未來若有合適標的，不排除推動其他整併案，也不侷限於公股金融機構之間的合併。
第一金控、兆豐金控、合庫金控及華南金控今天分別召開董事會，旗下第一金投信、兆豐國際投信、合作金庫投信及華南永昌投信等4家子公司董事會，也同步通過整併案，並由4家金控共同舉行重大訊息說明記者會。
根據整併規劃，4家投信將以第一金投信為存續公司，其餘3家投信併入第一金投信，透過資源整合擴大資產管理規模，提升公股投信市場競爭力。
此次合併將全數採普通股換股方式辦理，以第一金投信每1股普通股為基準，分別換發兆豐國際投信1.4532股、合作金庫投信2.7321股及華南永昌投信4.4140股，合計發行普通股5928萬6927股。
合併完成後，第一金控將持有第一金投信50.3％股權，兆豐金控持有30.4％，合庫金控持有9.8％，華南金控持有9.5％，由4家金控共同持股及經營。
在公司治理方面，合併後第一金投信董事會規劃設置7席董事及2席監察人，其中第一金控取得4席董事，兆豐金控、合庫金控及華南金控各取得1席；監察人則由第一金控及兆豐金控各取得1席。
整併案仍須取得主管機關核准後才能生效，目前暫定2028年1月1日為合併基準日。
4家金控表示，此次整併主要希望透過共同持股與經營，整合公股金融通路及投信資源，避免資訊系統、軟硬體設備等重複投資，降低營運成本，並發揮規模經濟效益。
未來合併後的第一金投信，產品布局將涵蓋收益型、主題式、多重資產配置及法人客製化商品，並持續開發退休理財、永續投資、跨境資產配置及高資產客戶所需的新型金融商品。
4家金控指出，整併後也將結合公股金融體系的通路優勢，提升商品開發、行銷及客戶服務能力，掌握政府推動亞洲資產管理中心政策帶來的商機，朝更具競爭力的資產管理國家隊目標邁進。
在員工權益保障方面，第一金投信將比照近期金融同業整併案例，提供優於勞動基準法的員工安置計畫，包括全員留任、工作權保障3年、留任獎金，以及優退、優離等措施。
客戶權益方面，合併後將由第一金投信概括承受原有客戶相關權利義務，並依循法令規範，確保既有客戶權益不受影響。
資訊系統整合則已在顧問協助下展開規劃，將以營運不中斷、資料正確完整、資訊安全及法令遵循可控等原則，推動各項系統及業務銜接。
針對公股投信四合一正式拍板，財政部官員表示，此案在具備合併綜效、各方達成共識及取得工會同意等條件下獲得通過，財政部樂觀其成。
財政部官員指出，雖然此次整併規模不算大，但公股金融機構已有一段時間未推動整併，投信四合一可視為公股金融整合邁出的重要一步。
官員表示，整併後除了擴大經營規模，更重要的是發揮實質綜效，包括商品設計、內部稽核與內部控制、行銷推廣及業務經營等，都應進一步精進，不能僅止於組織規模擴大。
對於後續整併工作，財政部也期盼4家金控妥善處理資訊系統整合、人員調整及員工權益保障，確保合併過程順利，並兼顧客戶與股東利益。
至於未來是否還會推動其他公股金融機構整併，財政部官員表示，只要有合適標的、能夠發揮經營綜效，就可以評估併購機會，不必侷限於公股金融機構之間的「公公併」，也可以考慮公股與民營金融機構整合的「公民併」。
財政部強調，金融整併的重點在於提升經營效率及市場競爭力，期盼此次投信四合一能成為後續金融整合的良好起點。
第一金控、兆豐金控、合庫金控及華南金控今天分別召開董事會，旗下第一金投信、兆豐國際投信、合作金庫投信及華南永昌投信等4家子公司董事會，也同步通過整併案，並由4家金控共同舉行重大訊息說明記者會。
根據整併規劃，4家投信將以第一金投信為存續公司，其餘3家投信併入第一金投信，透過資源整合擴大資產管理規模，提升公股投信市場競爭力。
此次合併將全數採普通股換股方式辦理，以第一金投信每1股普通股為基準，分別換發兆豐國際投信1.4532股、合作金庫投信2.7321股及華南永昌投信4.4140股，合計發行普通股5928萬6927股。
合併完成後，第一金控將持有第一金投信50.3％股權，兆豐金控持有30.4％，合庫金控持有9.8％，華南金控持有9.5％，由4家金控共同持股及經營。
在公司治理方面，合併後第一金投信董事會規劃設置7席董事及2席監察人，其中第一金控取得4席董事，兆豐金控、合庫金控及華南金控各取得1席；監察人則由第一金控及兆豐金控各取得1席。
整併案仍須取得主管機關核准後才能生效，目前暫定2028年1月1日為合併基準日。
4家金控表示，此次整併主要希望透過共同持股與經營，整合公股金融通路及投信資源，避免資訊系統、軟硬體設備等重複投資，降低營運成本，並發揮規模經濟效益。
未來合併後的第一金投信，產品布局將涵蓋收益型、主題式、多重資產配置及法人客製化商品，並持續開發退休理財、永續投資、跨境資產配置及高資產客戶所需的新型金融商品。
4家金控指出，整併後也將結合公股金融體系的通路優勢，提升商品開發、行銷及客戶服務能力，掌握政府推動亞洲資產管理中心政策帶來的商機，朝更具競爭力的資產管理國家隊目標邁進。
在員工權益保障方面，第一金投信將比照近期金融同業整併案例，提供優於勞動基準法的員工安置計畫，包括全員留任、工作權保障3年、留任獎金，以及優退、優離等措施。
客戶權益方面，合併後將由第一金投信概括承受原有客戶相關權利義務，並依循法令規範，確保既有客戶權益不受影響。
資訊系統整合則已在顧問協助下展開規劃，將以營運不中斷、資料正確完整、資訊安全及法令遵循可控等原則，推動各項系統及業務銜接。
針對公股投信四合一正式拍板，財政部官員表示，此案在具備合併綜效、各方達成共識及取得工會同意等條件下獲得通過，財政部樂觀其成。
財政部官員指出，雖然此次整併規模不算大，但公股金融機構已有一段時間未推動整併，投信四合一可視為公股金融整合邁出的重要一步。
官員表示，整併後除了擴大經營規模，更重要的是發揮實質綜效，包括商品設計、內部稽核與內部控制、行銷推廣及業務經營等，都應進一步精進，不能僅止於組織規模擴大。
對於後續整併工作，財政部也期盼4家金控妥善處理資訊系統整合、人員調整及員工權益保障，確保合併過程順利，並兼顧客戶與股東利益。
至於未來是否還會推動其他公股金融機構整併，財政部官員表示，只要有合適標的、能夠發揮經營綜效，就可以評估併購機會，不必侷限於公股金融機構之間的「公公併」，也可以考慮公股與民營金融機構整合的「公民併」。
財政部強調，金融整併的重點在於提升經營效率及市場競爭力，期盼此次投信四合一能成為後續金融整合的良好起點。